金融活水赋能秦创原发展——西部证券主承销沣西新城开发建设（集团）有限公司12亿规模非公开发行公司债券
发布时间：2022-03-22
来源：西部证券股份有限公司
作者：夏士檀
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西部证券主承销的陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司2022年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）于3月16日完成簿记。根据簿记结果，本次债券最终发行规模12亿元，票面利率7.30%，认购倍数1.04倍。
2021年3月，陕西省创新驱动发展总平台—秦创原创新驱动平台（以下简称“秦创原”）正式启动。秦创原总窗口设在位于沣西新城的西部科技创新港。陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”）作为西咸新区沣西新城最重要的建设主体，承担了沣西新城产业园区的建设运营工作，为秦创原保驾护航。西部证券圆满完成本次债券的承销服务，不仅为发行人融得低成本资金，更是助力了秦创原的发展。
本次债券承销服务中，西部证券债务融资总部与资本市场部通力合作。在城投债规模缩减的大背景下，债务融资总部精准测算规模、细致优化材料，确保本次债券12亿元规模在申报及发行备案阶段均未被交易所要求缩减额度或调整期限。在询价阶段，资本市场部对投资人进行广泛、充分的摸排，精确锁定意向投资人，并进行了多轮磋商，克服了主体及债项评级不高、西咸新区整体债务率偏高等客观因素，确保了本次债券以发行人满意的利率完成发行。
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